Lorcan kehrt in das Land zurück, wo er einst das schwarze Feuer entfesselte und Leid brachte. Er soll die Königin Yvaine überzeugen, Frieden mit den Dämonen zu schließen. Yvaine, die Rache will und ihr Reich befreien möchte, sieht in Lorcan zunächst den Feind. Doch als eine neue Bedrohung aufzieht, rettet er ihr Leben und weckt unerwartete Gefühle in ihr. Während Yvaine ihrem Volk verpflichtet ist, kämpft sie mit der Entscheidung: Soll sie ihren Plan fortsetzen, die Dämonen zu vertreiben, oder ihrem Herzen folgen, das sich nach dem Mann sehnt, den sie eigentlich töten wollte?
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